主角云隐九郎是最低阶的忍者,在历经长期失业后,接下渗透进讲谈高中的任务。在他正式潜入前,有位渴望成为忍者的俄罗斯人来到日本,进而在地方引发了骚动。影片中莫高与毒贩陶三团伙交战多次,深知陶三作案手段毒辣,反侦察能力极强,还有一个不停变动地址的秘密运毒分毒基地,这让莫高本就艰险的禁毒工作难度升级。莫高发小曼联曾误入歧途,染上毒品,吸光家底,其母亲对他既痛恨又心疼,曼联看到生病住院的母亲后,悔恨不已幡然醒悟,毅然选择替莫高当线人,但却惨遭毒贩杀害。瘾君子石建吸食毒品后意识不清,亲手杀害了自己最爱的人......